Cree aplicaciones más rápido conlas aplicaciones
de bajo código prediseñadas de Kissflow
Desarrollar aplicaciones low-code de nivel empresarial con Kissflow requiere un tiempo de arranque mínimo, lo que permite a los equipos de TI y a las unidades de negocio colaborar sin cuellos de botella. El entorno de desarrollo visual de Kissflow permite a los responsables de procesos diseñar e implementar rápidamente aplicaciones sencillas y esenciales, mientras que el departamento de TI mantiene la plena supervisión de la gobernanza y la seguridad.
Las empresas también pueden implementar aplicaciones low-code prediseñadas y totalmente funcionales para acelerar la modernización, automatizar flujos de trabajo complejos y estandarizar las operaciones en todos los departamentos. Con componentes reutilizables, controles de cumplimiento integrados y capacidades de integración fluida, Kissflow ayuda a las organizaciones a optimizar los procesos internos a escala, sin tener que reconstruir los sistemas desde cero.
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Panel de control ejecutivo de servicios profesionales
Obtenga informaciĂłn crĂtica sobre el rendimiento del proyecto, las mĂŠtricas financieras y la asignaciĂłn de recursos con un panel ejecutivo intuitivo.
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English
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Project Management
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âMantenerse organizado ayuda a los equipos a ahorrar tiempo y dinero, ademĂĄs de trabajar con mayor eficiencia. Con la app Professional Services Executive Dashboard, los equipos obtienen una ventaja competitiva al realizar un seguimiento eficiente de las consultas y proyectos de los clientes. El panel de consultas, basado en etapas, facilita el seguimiento de las consultas. El panel ejecutivo, basado en datos, ofrece cifras y grĂĄficos en tiempo real para el seguimiento de consultas y proyectos. Esta app permite a los usuarios mantener un repositorio de clientes y recopilar sus opiniones sobre los servicios que ofrecen. Es una app integral que integra a la perfecciĂłn todas las etapas de un servicio profesional.â
Seguimiento de consultas
Un panel de consulta que rastrea las consultas a travĂŠs de mĂşltiples etapas, comoNuevo,Llamada de conexiĂłn inicial,ComprobaciĂłn de viabilidad,Propuesta,Inactivo, Cerrado, y Reabierto.
Los gerentes y miembros del equipo pueden crear nuevas consultas y asignarlas a los usuarios interesados.
Las solicitudes del panel de consulta capturan detalles crĂticos como el tipo de consulta, los detalles del cliente, los detalles de la cotizaciĂłn, los detalles de los requisitos y los esfuerzos invertidos en la consulta.
Seguimiento de proyectos
Los proyectos se crean automĂĄticamente cuando las consultas se cierran con un estado aprobado por el cliente.
El tablero del proyecto tendrĂĄ diferentes etapas comoNo iniciado,Requisito reuniĂłn,Desarrollo,UAT,Puesta en marcha - soporte, y Terminado.
Las solicitudes del tablero de proyecto tendrĂĄn detalles crĂticos como el tipo de proyecto, detalles del cliente, estimaciĂłn del proyecto y fechas planificadas versus reales para las diferentes etapas.
Seguimiento de tareas
Un tablero de tareas con etapas que incluyenNo iniciado, En curso,En espera, y Terminado, para realizar un seguimiento de las tareas dentro del proyecto.
Las tareas pueden ser creadas tanto por gerentes como por miembros del equipo.
Administrar un repositorio de clientes
Los gerentes pueden agregar, modificar o eliminar registros de clientes.
Los datos del cliente recopilados podrĂĄn ser utilizados en el panel del proyecto.
RecopilaciĂłn de comentarios de los clientes
Los miembros del equipo pueden enviar formularios de comentarios a los clientes como un enlace pĂşblico.
Los gerentes pueden revisar los comentarios y asignarlos a los miembros del equipo correspondientes.
Vista del panel de control
Utilice grĂĄficos para obtener informaciĂłn sobre los proyectos segĂşn la etapa, el estado de los ingresos por trimestre y el estado de los ingresos por empleado.
Obtenga datos en tiempo real sobre proyectos totales, consultas totales, clientes activos, ingresos y otras mĂŠtricas.
InstalaciĂłn
Inicie sesiĂłn en Kissflow, vaya a la tienda de aplicaciones Kissflow, busque la aplicaciĂłn e instĂĄlela.
DespuĂŠs de la instalaciĂłn,
En la aplicaciĂłn, haga clic en elAbierto botĂłn.
SerĂĄs redirigido a la aplicaciĂłn.
Para agregar usuarios a la cuenta, haga clic en su foto de perfil en la esquina superior derecha de la pĂĄgina >AdministraciĂłn de cuentas>GestiĂłn de usuarios. Luego, haga clic enAgregar un usuarioe ingrese su nombre y apellido, asĂ como su direcciĂłn de correo electrĂłnico. Seleccione elTipo de usuarioy haga clicAgregar.
Para acceder a la aplicaciĂłn, primero debes proporcionarte un rol a ti mismo y a los usuarios.
AsignaciĂłn de roles
Los usuarios deben ser asignados a sus respectivos roles como parte de la configuraciĂłn de la aplicaciĂłn, y esto debe hacerse en elRolespĂĄgina. Cada usuario debe tener asignado un solo rol.
Alternativamente, puede asignar roles siguiendo los pasos a continuaciĂłn:
Haga clic en elMĂĄs opcionesbotĂłn (...) ubicado en la esquina superior derecha de la aplicaciĂłn.
En el menĂş desplegable, haga clic enCompartir.
Bajo Roles, haga clicMiembros gerentespara agregar un usuario a un rol especĂfico.
Puede encontrar los distintos roles de la aplicaciĂłn y su descripciĂłn a continuaciĂłn.
Roles y descripciĂłn
Gerente
A este rol se suman los jefes de equipo y los responsables de servicios profesionales.
Los gerentes tienen control total sobre el repositorio de clientes. Pueden iniciar consultas y solicitudes de proyectos, ver datos generales del panel y revisar los comentarios de los clientes.
Miembro del equipo
Los usuarios que son miembros del equipo de servicios profesionales se agregan a este rol.
Los miembros del equipo podrĂĄn iniciar consultas y solicitudes de proyectos y ver datos del panel de control especĂficos de cada miembro.
Agregar administradores
El usuario que instala la aplicaciĂłn es el administrador por defecto. Un administrador puede aĂąadir otros usuarios como administradores.
Para agregar un administrador:
Haga clic en elMĂĄs opcionesbotĂłn (...) ubicado en la esquina superior derecha de la aplicaciĂłn.
En el menĂş desplegable, haga clic enCompartir.
En elCompartirpĂĄgina, haga clic en el+ Agregar desarrolladores botĂłn.
Agregue usuarios o grupos como desarrolladores y otĂłrgueles roles de administrador.
Haga clicAgregar Presentar.
Otras configuraciones requeridas
1. ConfiguraciĂłn del repositorio de clientes
Para agregar datos al repositorio, los administradores pueden importarlos manualmente o como archivo CSV mediante el botĂłn "Importar CSV". Esto se puede realizar en tiempo de ejecuciĂłn.
2. Activar la URL del formulario pĂşblico para recopilar comentarios de los clientes
Para recopilar comentarios de los clientes, los administradores deben activar laURL del formulario pĂşblico. Haga clicMĂĄs opciones(...) >Ajustes>Forma pĂşblica.Activa el formulario pĂşblico para obtener la URL. Esta URL se puede compartir con los clientes para recopilar sus comentarios.
3. ConfiguraciĂłn de las integraciones
Una vez asignados los roles, eladministrador de la aplicaciĂłndebe habilitar todas las integraciones preconfiguradas.
ÂżCĂłmo activar las integraciones?
Haga clic en elMĂĄs opcionesbotĂłn (...) ubicado en la esquina superior derecha de la aplicaciĂłn.
En el menĂş desplegable, haga clic enAdministrar integraciones.
Ir a Conexionesy haga clicConectar para cada integraciĂłn a autenticar.
Navegar aTodas las integracionesy activa todas las integraciones.
Liderando en conocimiento ejecutivo: Casos de ĂŠxito reales
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