Cree aplicaciones más rápido conlas aplicaciones
de bajo código prediseñadas de Kissflow
Desarrollar aplicaciones low-code de nivel empresarial con Kissflow requiere un tiempo de arranque mínimo, lo que permite a los equipos de TI y a las unidades de negocio colaborar sin cuellos de botella. El entorno de desarrollo visual de Kissflow permite a los responsables de procesos diseñar e implementar rápidamente aplicaciones sencillas y esenciales, mientras que el departamento de TI mantiene la plena supervisión de la gobernanza y la seguridad.
Las empresas también pueden implementar aplicaciones low-code prediseñadas y totalmente funcionales para acelerar la modernización, automatizar flujos de trabajo complejos y estandarizar las operaciones en todos los departamentos. Con componentes reutilizables, controles de cumplimiento integrados y capacidades de integración fluida, Kissflow ayuda a las organizaciones a optimizar los procesos internos a escala, sin tener que reconstruir los sistemas desde cero.
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Panel de control ejecutivo de servicios profesionales
Obtenga informaciĂłn clave sobre el rendimiento del proyecto, las mĂŠtricas financieras y la asignaciĂłn de recursos con un panel de control ejecutivo intuitivo.
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English
Category
Project Management
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Mantenerse organizado ayuda a los equipos a ahorrar tiempo y capital, y a trabajar de forma mĂĄs eficiente. Con la aplicaciĂłn Professional Services Executive Dashboard, los equipos obtienen una ventaja competitiva al gestionar de forma eficaz las consultas y los proyectos de los clientes. El panel de consultas organizado por etapas facilita el seguimiento de las consultas. El panel ejecutivo, basado en datos, proporciona cifras y grĂĄficos en tiempo real para el seguimiento de consultas y proyectos. Esta aplicaciĂłn permite a los usuarios mantener un repositorio de clientes y recopilar sus comentarios sobre los servicios que ofrecen. Es una aplicaciĂłn integral que integra a la perfecciĂłn todas las etapas de un servicio profesional.
Seguimiento de consultas
Un tablero de consultas que realiza un seguimiento de las consultas a travĂŠs de mĂşltiples etapas, como por ejemplo:Nuevo,Llamada de conexiĂłn inicial,VerificaciĂłn de viabilidad,Propuesta,Inactivo, Cerrado, y Reabierto.
Los gerentes y los miembros del equipo pueden crear nuevas consultas y asignarlas a los usuarios correspondientes.
Las solicitudes del panel de consultas recogen detalles importantes como el tipo de consulta, los datos del cliente, los detalles del presupuesto, los detalles de los requisitos y el esfuerzo dedicado a la consulta.
Seguimiento de proyectos
Los proyectos se crean automĂĄticamente cuando las consultas se cierran con el estado de "aprobado por el cliente".
El tablero del proyecto tendrĂĄ diferentes etapas comoNo ha comenzado,Requisito reuniĂłn,Desarrollo,UAT,Lanzar - soporte, y Terminado.
Las solicitudes del comitĂŠ de proyectos incluirĂĄn detalles cruciales como el tipo de proyecto, los datos del cliente, el presupuesto del proyecto y las fechas previstas frente a las fechas reales para las diferentes etapas.
Seguimiento de tareas
Un tablero de tareas con etapas que incluyenNo ha comenzado, En curso,En espera, y Terminadopara realizar un seguimiento de las tareas dentro del proyecto.
Las tareas pueden ser creadas tanto por los gerentes como por los miembros del equipo.
GestiĂłn de un repositorio de clientes
Los gerentes pueden agregar, modificar o eliminar registros de clientes.
Los datos de los clientes recopilados podrĂĄn utilizarse en el panel del proyecto.
RecopilaciĂłn de comentarios de los clientes
Los miembros del equipo pueden enviar formularios de comentarios a los clientes mediante un enlace pĂşblico.
Los gerentes pueden revisar los comentarios y asignarlos a los miembros del equipo que correspondan.
Vista del panel de control
Utilice grĂĄficos para obtener informaciĂłn sobre los proyectos segĂşn su fase, el estado de los ingresos por trimestre y el estado de los ingresos por empleado.
Obtenga datos en tiempo real sobre el total de proyectos, el total de consultas, los clientes activos, los ingresos y otras mĂŠtricas.
InstalaciĂłn
Inicia sesiĂłn en Kissflow, ve a la tienda de aplicaciones de Kissflow, localiza la aplicaciĂłn e instĂĄlala.
DespuĂŠs de la instalaciĂłn,
En la aplicaciĂłn, haga clic en elAbierto botĂłn.
SerĂĄs redirigido a la aplicaciĂłn.
Para agregar usuarios a la cuenta, haga clic en su foto de perfil en la esquina superior derecha de la pĂĄgina.AdministraciĂłn de cuentas>GestiĂłn de usuarios. Luego, haga clicAgregar un usuarioPresione el botĂłn e ingrese su nombre y apellido, asĂ como su direcciĂłn de correo electrĂłnico. Seleccione elTipo de usuarioy haga clicAgregar.
Para acceder a la aplicaciĂłn, primero debes asignarte un rol a ti mismo y a los usuarios.
AsignaciĂłn de roles
Los usuarios deben ser asignados a sus respectivos roles como parte de la configuraciĂłn de la aplicaciĂłn, y esto debe hacerse en elRolespĂĄgina. Cada usuario debe tener asignado un Ăşnico rol.
Como alternativa, puede asignar roles siguiendo los pasos que se indican a continuaciĂłn:
Haz clic en elMĂĄs opcionesbotĂłn (...) ubicado en la esquina superior derecha de la aplicaciĂłn.
En el menĂş desplegable, haga clicCompartir.
Bajo Roles, haga clicMiembros del gerentepara agregar un usuario a un rol especĂfico.
A continuaciĂłn encontrarĂĄ las distintas funciones de la aplicaciĂłn y su descripciĂłn.
Funciones y descripciĂłn
Gerente
A este puesto se suman los jefes de equipo y los responsables de servicios profesionales.
Los gerentes tienen control total sobre el repositorio de clientes. Pueden iniciar consultas y solicitudes de proyectos, ver los datos generales del panel de control y revisar los comentarios de los clientes.
Miembro del equipo
Los usuarios que son miembros del equipo de servicios profesionales se aĂąaden a este rol.
Los miembros del equipo podrĂĄn iniciar consultas y solicitudes de proyectos, y ver los datos del panel de control especĂficos de cada miembro.
Agregar administradores
El usuario que instala la aplicaciĂłn es, por defecto, el administrador de la misma. Otros usuarios pueden ser aĂąadidos como administradores por un administrador.
Para aĂąadir un administrador:
Haz clic en elMĂĄs opcionesbotĂłn (...) ubicado en la esquina superior derecha de la aplicaciĂłn.
En el menĂş desplegable, haga clicCompartir.
En elCompartirpĂĄgina, haga clic en el+ Agregar desarrolladores botĂłn.
Agregue usuarios o grupos como desarrolladores y asĂgneles roles de administrador.
Haga clicAgregar para enviar.
Otras configuraciones necesarias
1. ConfiguraciĂłn del repositorio de clientes
Para agregar datos al repositorio, los administradores pueden importarlos manualmente o como un archivo CSV mediante el botĂłn "Importar CSV". Esto se puede hacer en tiempo de ejecuciĂłn.
2. Activar la URL del formulario pĂşblico para recopilar comentarios de los clientes.
Para recopilar comentarios de los clientes, los administradores deben activar laURL del formulario pĂşblicoHaga clic en .MĂĄs opciones(...) >Ajustes>Formulario pĂşblico.Activa el formulario pĂşblico para obtener la URL. Esta URL se puede compartir con los clientes para recopilar sus comentarios.
3. ConfiguraciĂłn de las integraciones
Una vez asignados los roles, eladministrador de la aplicaciĂłnDebe habilitar todas las integraciones preconfiguradas.
ÂżCĂłmo activar las integraciones?
Haz clic en elMĂĄs opcionesbotĂłn (...) ubicado en la esquina superior derecha de la aplicaciĂłn.
En el menĂş desplegable, haga clicGestionar integraciones.
Ir a Conexionesy haga clicConectar para que cada integraciĂłn se autentique.
Navegar aTodas las integracionesy activa todas las integraciones.
Liderando en anĂĄlisis ejecutivos: Historias de ĂŠxito reales
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We seek to go beyond incremental efforts not only in sustainability but also in everything we do. With Kissflow, FPH and its subsidiaries were able to digitize dramatically major operations, especially in their finance and accounts operations.
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