Cree aplicaciones más rápido conlas aplicaciones
de bajo código prediseñadas de Kissflow
Desarrollar aplicaciones low-code de nivel empresarial con Kissflow requiere un tiempo de arranque mínimo, lo que permite a los equipos de TI y a las unidades de negocio colaborar sin cuellos de botella. El entorno de desarrollo visual de Kissflow permite a los responsables de procesos diseñar e implementar rápidamente aplicaciones sencillas y esenciales, mientras que el departamento de TI mantiene la plena supervisión de la gobernanza y la seguridad.
Las empresas también pueden implementar aplicaciones low-code prediseñadas y totalmente funcionales para acelerar la modernización, automatizar flujos de trabajo complejos y estandarizar las operaciones en todos los departamentos. Con componentes reutilizables, controles de cumplimiento integrados y capacidades de integración fluida, Kissflow ayuda a las organizaciones a optimizar los procesos internos a escala, sin tener que reconstruir los sistemas desde cero.
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Panel de control ejecutivo de servicios profesionales
Obtenga información clave sobre el rendimiento del proyecto, las métricas financieras y la asignación de recursos con un panel de control ejecutivo intuitivo.
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English
Category
Project Management
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Mantenerse organizado ayuda a los equipos a ahorrar tiempo y capital, y a trabajar de forma más eficiente. Con la aplicación Professional Services Executive Dashboard, los equipos obtienen una ventaja competitiva al gestionar de forma eficaz las consultas y los proyectos de los clientes. El panel de consultas organizado por etapas facilita el seguimiento de las consultas. El panel ejecutivo, basado en datos, proporciona cifras y gráficos en tiempo real para el seguimiento de consultas y proyectos. Esta aplicación permite a los usuarios mantener un repositorio de clientes y recopilar sus comentarios sobre los servicios que ofrecen. Es una aplicación integral que integra a la perfección todas las etapas de un servicio profesional.
Seguimiento de consultas
Un tablero de consultas que realiza un seguimiento de las consultas a través de múltiples etapas, como por ejemplo:Nuevo,Llamada de conexión inicial,Verificación de viabilidad,Propuesta,Inactivo, Cerrado, y Reabierto.
Los gerentes y los miembros del equipo pueden crear nuevas consultas y asignarlas a los usuarios correspondientes.
Las solicitudes del panel de consultas recogen detalles importantes como el tipo de consulta, los datos del cliente, los detalles del presupuesto, los detalles de los requisitos y el esfuerzo dedicado a la consulta.
Seguimiento de proyectos
Los proyectos se crean automáticamente cuando las consultas se cierran con el estado de "aprobado por el cliente".
El tablero del proyecto tendrá diferentes etapas comoNo ha comenzado,Requisito reunión,Desarrollo,UAT,Lanzar - soporte, y Terminado.
Las solicitudes del comité de proyectos incluirán detalles cruciales como el tipo de proyecto, los datos del cliente, el presupuesto del proyecto y las fechas previstas frente a las fechas reales para las diferentes etapas.
Seguimiento de tareas
Un tablero de tareas con etapas que incluyenNo ha comenzado, En curso,En espera, y Terminadopara realizar un seguimiento de las tareas dentro del proyecto.
Las tareas pueden ser creadas tanto por los gerentes como por los miembros del equipo.
Gestión de un repositorio de clientes
Los gerentes pueden agregar, modificar o eliminar registros de clientes.
Los datos de los clientes recopilados podrán utilizarse en el panel del proyecto.
Recopilación de comentarios de los clientes
Los miembros del equipo pueden enviar formularios de comentarios a los clientes mediante un enlace público.
Los gerentes pueden revisar los comentarios y asignarlos a los miembros del equipo que correspondan.
Vista del panel de control
Utilice gráficos para obtener información sobre los proyectos según su fase, el estado de los ingresos por trimestre y el estado de los ingresos por empleado.
Obtenga datos en tiempo real sobre el total de proyectos, el total de consultas, los clientes activos, los ingresos y otras métricas.
Instalación
Inicia sesión en Kissflow, ve a la tienda de aplicaciones de Kissflow, localiza la aplicación e instálala.
Después de la instalación,
En la aplicación, haga clic en elAbierto botón.
Serás redirigido a la aplicación.
Para agregar usuarios a la cuenta, haga clic en su foto de perfil en la esquina superior derecha de la página.Administración de cuentas>Gestión de usuarios. Luego, haga clicAgregar un usuarioPresione el botón e ingrese su nombre y apellido, así como su dirección de correo electrónico. Seleccione elTipo de usuarioy haga clicAgregar.
Para acceder a la aplicación, primero debes asignarte un rol a ti mismo y a los usuarios.
Asignación de roles
Los usuarios deben ser asignados a sus respectivos roles como parte de la configuración de la aplicación, y esto debe hacerse en elRolespágina. Cada usuario debe tener asignado un único rol.
Como alternativa, puede asignar roles siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en elMás opcionesbotón (...) ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación.
En el menú desplegable, haga clicCompartir.
Bajo Roles, haga clicMiembros del gerentepara agregar un usuario a un rol específico.
A continuación encontrará las distintas funciones de la aplicación y su descripción.
Funciones y descripción
Gerente
A este puesto se suman los jefes de equipo y los responsables de servicios profesionales.
Los gerentes tienen control total sobre el repositorio de clientes. Pueden iniciar consultas y solicitudes de proyectos, ver los datos generales del panel de control y revisar los comentarios de los clientes.
Miembro del equipo
Los usuarios que son miembros del equipo de servicios profesionales se añaden a este rol.
Los miembros del equipo podrán iniciar consultas y solicitudes de proyectos, y ver los datos del panel de control específicos de cada miembro.
Agregar administradores
El usuario que instala la aplicación es, por defecto, el administrador de la misma. Otros usuarios pueden ser añadidos como administradores por un administrador.
Para añadir un administrador:
Haz clic en elMás opcionesbotón (...) ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación.
En el menú desplegable, haga clicCompartir.
En elCompartirpágina, haga clic en el+ Agregar desarrolladores botón.
Agregue usuarios o grupos como desarrolladores y asígneles roles de administrador.
Haga clicAgregar para enviar.
Otras configuraciones necesarias
1. Configuración del repositorio de clientes
Para agregar datos al repositorio, los administradores pueden importarlos manualmente o como un archivo CSV mediante el botón "Importar CSV". Esto se puede hacer en tiempo de ejecución.
2. Activar la URL del formulario público para recopilar comentarios de los clientes.
Para recopilar comentarios de los clientes, los administradores deben activar laURL del formulario públicoHaga clic en .Más opciones(...) >Ajustes>Formulario público.Activa el formulario público para obtener la URL. Esta URL se puede compartir con los clientes para recopilar sus comentarios.
3. Configuración de las integraciones
Una vez asignados los roles, eladministrador de la aplicaciónDebe habilitar todas las integraciones preconfiguradas.
¿Cómo activar las integraciones?
Haz clic en elMás opcionesbotón (...) ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación.
En el menú desplegable, haga clicGestionar integraciones.
Ir a Conexionesy haga clicConectar para que cada integración se autentique.
Navegar aTodas las integracionesy activa todas las integraciones.
Liderando en análisis ejecutivos: Historias de éxito reales
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