Entwickeln Sie schneller mit denvorgefertigten
Low-Code-Apps von Kissflow.
Mit Kissflow lassen sich Low-Code-Apps einfach und schnell erstellen. Dank des visuellen App-Entwicklungsansatzes kann jeder ohne Entwickler einfache und komplexe Apps erstellen. Installieren Sie voll funktionsfähige, vorgefertigte Low-Code-Apps, um Ihre internen Abläufe sofort zu automatisieren und zu digitalisieren und Ihre Arbeit zu optimieren, ohne bei null anfangen zu müssen.
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Dashboard für Führungskräfte im Bereich professionelle Dienstleistungen
Gewinnen Sie mit einem intuitiven Management-Dashboard wichtige Einblicke in Projektleistung, Finanzkennzahlen und Ressourcenzuweisung.
Creator
Language
English
Category
Project Management
Weltweit vertrauen führende professionelle Dienstleistungsunternehmen auf uns.
Sehen Sie unsere App für das Dashboard professioneller Dienstleistungen in Aktion
Erleben Sie, wie unsere App professionelle Dienstleistungen mit Echtzeit-Einblicken und Managementberichten unterstützt.
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Eine gute Organisation hilft Teams, Zeit und Kosten zu sparen und effizienter zu arbeiten. Mit der Professional Services Executive Dashboard App verschaffen sich Teams einen Wettbewerbsvorteil, indem sie Kundenanfragen und Projekte effizient verwalten. Das phasenbasierte Anfrage-Board der App erleichtert die Nachverfolgung von Anfragen. Das datenbasierte Executive Dashboard liefert Echtzeitzahlen und -diagramme zur Verfolgung von Anfragen und Projekten. Mit dieser App können Nutzer eine Kundendatenbank führen und Kundenfeedback zu ihren Dienstleistungen sammeln. Sie ist eine All-in-One-Anwendung, die alle Phasen einer professionellen Dienstleistung nahtlos integriert.
Anfragenverfolgung
Ein Anfrageportal, das Anfragen über mehrere Phasen hinweg verfolgt, wie zum BeispielNeu,Erster Verbindungsanruf,Machbarkeitsprüfung,Vorschlag,Ruhend, Geschlossen, Und WiedereröffnetDie
Manager und Teammitglieder können neue Anfragen erstellen und diese den zuständigen Benutzern zuweisen.
Anfragen im Anfrageboard erfassen wichtige Details wie die Art der Anfrage, Kundendaten, Angebotsdetails, Anforderungsdetails und den für die Anfrage aufgewendeten Aufwand.
Projektverfolgung
Projekte werden automatisch erstellt, wenn Anfragen mit dem Status „vom Kunden genehmigt“ abgeschlossen werden.
Das Projektboard wird verschiedene Phasen haben, wie zum BeispielNicht gestartet,Erfordernis Versammlung,Entwicklung,UAT,Live gehen – Support, Und VollendetDie
Die Projektboard-Anfragen enthalten wichtige Details wie Projekttyp, Kundendaten, Projektkostenschätzung und geplante vs. tatsächliche Termine für die verschiedenen Phasen.
Aufgabenverfolgung
Ein Aufgabenboard mit Phasen, einschließlichNicht gestartet, Im Gange,In der Warteschleife, Und Vollendet, um Aufgaben innerhalb des Projekts zu verfolgen.
Aufgaben können sowohl von Managern als auch von Teammitgliedern erstellt werden.
Verwaltung eines Kundenstamms
Manager können Kundendatensätze hinzufügen, ändern oder löschen.
Die erhobenen Kundendaten können im Projektboard verwendet werden.
Kundenfeedback einholen
Teammitglieder können Feedbackformulare als öffentlichen Link an Kunden versenden.
Die Vorgesetzten können das Feedback prüfen und es den betroffenen Teammitgliedern zuweisen.
Dashboard-Ansicht
Nutzen Sie Diagramme, um Einblicke in Projekte nach Phase, Umsatzstatus pro Quartal und Umsatzstatus pro Mitarbeiter zu gewinnen.
Erhalten Sie Echtzeitdaten zu Gesamtprojekten, Gesamtanfragen, aktiven Kunden, Umsatz und anderen Kennzahlen.
Installation
Melden Sie sich bei Kissflow an, gehen Sie zum Kissflow App Store, suchen Sie die App und installieren Sie sie.
Nach der Installation,
Klicken Sie in der App auf dieOffen Taste.
Sie werden zur Anwendung weitergeleitet.
Um Benutzer zum Konto hinzuzufügen, klicken Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke der Seite >Kontoverwaltung>BenutzerverwaltungKlicken Sie dannEinen Benutzer hinzufügenKlicken Sie auf die Schaltfläche und geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre E-Mail-Adresse ein. Wählen Sie dieBenutzertypund klickenHinzufügen.
Um auf die App zugreifen zu können, müssen Sie sich und den Benutzern zunächst eine Rolle zuweisen.
Rollen zuweisen
Im Rahmen der App-Konfiguration müssen den Benutzern ihre jeweiligen Rollen zugewiesen werden. Dies muss auf derRollenSeite. Jedem Benutzer darf nur eine Rolle zugewiesen werden.
Alternativ können Sie Rollen auch wie folgt zuweisen:
Klicken Sie aufMehr OptionenDie Schaltfläche (...) befindet sich oben rechts in der App.
Klicken Sie im Dropdown-MenüAktieDie
Unter Rollen, klickenManagermitgliedereinen Benutzer einer bestimmten Rolle zuweisen.
Die verschiedenen App-Rollen und ihre Beschreibung finden Sie unten.
Rollen und Beschreibung
Manager
Zu dieser Rolle gehören auch Teamleiter und Führungskräfte im Bereich professioneller Dienstleistungen.
Manager haben die volle Kontrolle über das Kundenportfolio. Sie können Anfragen und Projektaufträge initiieren, die Gesamtdaten im Dashboard einsehen und Kundenfeedback überprüfen.
Teammitglied
Benutzer, die Mitglieder des Professional Services Teams sind, werden dieser Rolle hinzugefügt.
Teammitglieder können Anfragen und Projektanträge stellen und mitgliederspezifische Dashboard-Daten einsehen.
Administratoren hinzufügen
Der Benutzer, der die App installiert, ist standardmäßig deren Administrator. Weitere Benutzer können von einem Administrator als Administratoren hinzugefügt werden.
So fügen Sie einen Administrator hinzu:
Klicken Sie aufMehr OptionenDie Schaltfläche (...) befindet sich oben rechts in der App.
Klicken Sie im Dropdown-MenüAktieDie
Auf demAktieSeite, klicken Sie auf+ Entwickler hinzufügen Taste.
Fügen Sie Benutzer oder Gruppen als Entwickler hinzu und weisen Sie ihnen Administratorrechte zu.
KlickenHinzufügen zum Einreichen.
Weitere erforderliche Konfigurationen
1. Einrichtung des Kunden-Repositorys
Um Daten zum Repository hinzuzufügen, können Manager Daten entweder manuell oder als CSV-Datei mithilfe der Schaltfläche „CSV importieren“ in das Repository importieren. Dies kann zur Laufzeit erfolgen.
2. Aktivierung der öffentlichen Formular-URL zur Erfassung von Kundenfeedback
Um Kundenfeedback zu sammeln, müssen Administratoren die entsprechende Funktion aktivieren.öffentliche Formular-URLKlickenMehr Optionen(...) >Einstellungen>Öffentliches Formular.Aktivieren Sie das öffentliche Formular, um die URL zu erhalten. Diese URL kann mit Kunden geteilt werden, um deren Feedback einzuholen.
3. Einrichten der Integrationen
Sobald die Rollen zugewiesen sind,App-AdministratorAlle vorkonfigurierten Integrationen müssen aktiviert werden.
Wie aktiviere ich die Integrationen?
Klicken Sie aufMehr OptionenDie Schaltfläche (...) befindet sich oben rechts in der App.
Klicken Sie im Dropdown-MenüIntegrationen verwaltenDie
Gehe zuVerbindungenund klickenVerbinden für jede Integration, um sich zu authentifizieren.
Navigieren Sie zuAlle Integrationenund schalte alle Integrationen ein.
Führend in Management-Einblicken: Echte Erfolgsgeschichten
Wir zeigen, wie unsere Kunden mit den Lösungen von Kissflow operative Exzellenz erreichen.
This is so easy, even my mom could do this. It was extremely intuitive and straightforward. The watermark was, 'I don't need to call IT to do this. I can do it myself.
Renee Villarreal
Senior IT Manager
Industry
Energy
HeadQuaters
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Key Highlights
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Process
10x
ROI
10,000+
Users
The beauty of Kissflow is how quick and easy it is to create the apps I need. It's so user-friendly that I made exactly what I needed in 30 minutes.
Oliver Umehara
IT Manager
Industry
Telecom & Media
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Key Highlights
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70+
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We seek to go beyond incremental efforts not only in sustainability but also in everything we do. With Kissflow, FPH and its subsidiaries were able to digitize dramatically major operations, especially in their finance and accounts operations.
Joseph Arnel Chavez
Assistant Manager
Industry
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Key Highlights
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Office Processes Automated
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Monthly Paperless Processes
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Frequently Asked Questions
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