Tracciamento delle richieste

Una bacheca di informazioni che tiene traccia delle richieste attraverso più fasi, come ad esempioNuovo,Chiamata di connessione immediata,Verifica di fattibilità,Proposta,Dormiente, Chiuso, E Riaperto.

I responsabili e i membri del team possono creare nuove richieste e assegnarle agli utenti interessati.

Le richieste presenti sulla bacheca di informazioni acquisiscono dettagli fondamentali come il tipo di richiesta, i dati del cliente, i dettagli del preventivo, i requisiti e l'impegno profuso nella gestione della richiesta.

Tracciamento del progetto

I progetti vengono creati automaticamente quando le richieste vengono chiuse con lo stato "approvato dal cliente".

La bacheca del progetto avrà diverse fasi comeNon avviato,Requisito assembramento,Sviluppo,UAT,Vai in diretta - supporto, E Completato.

Le richieste del comitato di progetto conterranno dettagli cruciali come il tipo di progetto, i dati del cliente, la stima del progetto e le date previste rispetto a quelle effettive per le diverse fasi.

Tracciamento delle attività

Una bacheca delle attività con fasi che includonoNon avviato,In corso,In attesa, E Completatoper monitorare le attività all'interno del progetto.

Le attività possono essere create sia dai manager che dai membri del team.

Gestione di un archivio clienti

I responsabili possono aggiungere, modificare o eliminare i dati dei clienti.

I dati dei clienti raccolti possono essere utilizzati nella bacheca del progetto.

Raccolta del feedback dei clienti

I membri del team possono inviare moduli di feedback ai clienti tramite un link pubblico.

I responsabili possono esaminare il feedback e assegnarlo ai membri del team interessati.

Vista del pannello di controllo

Utilizza i grafici per ottenere informazioni dettagliate sui progetti in base alla fase di sviluppo, all'andamento dei ricavi per trimestre e all'andamento dei ricavi per dipendente.

Ottieni dati in tempo reale su progetti totali, richieste totali, clienti attivi, fatturato e altre metriche.

Installazione

Accedi a Kissflow, vai all'App Store di Kissflow, individua l'app e installala.

Dopo l'installazione,

Sull'app, fai clic suAprire pulsante.

Verrai reindirizzato all'applicazione.

Per aggiungere utenti all'account, fai clic sulla tua immagine del profilo nell'angolo in alto a destra della pagina >Amministrazione dell'account>Gestione utentiQuindi, fai clicAggiungi un utentepulsante e inserisci nome e cognome, nonché il tuo indirizzo email. Seleziona ilTipo di utentee cliccaAggiungere. 

Per accedere all'app, devi prima assegnare un ruolo a te stesso e agli altri utenti.

Assegnazione dei ruoli

Gli utenti devono essere assegnati ai rispettivi ruoli come parte della configurazione dell'app e ciò deve essere fatto suRuolipagina. A ciascun utente deve essere assegnato un solo ruolo.

In alternativa, è possibile assegnare i ruoli seguendo i passaggi indicati di seguito:

Fai clic suAltre opzionipulsante (...) situato nell'angolo in alto a destra dell'app.

Nel menu a tendina, fai clicCondividere.

Sotto Ruoli, cliccaMembri del managementper aggiungere un utente a un ruolo specifico.

Di seguito sono riportati i vari ruoli dell'app e la relativa descrizione.

Ruoli e descrizione

Manager

A questo ruolo si aggiungono i team manager e i responsabili dei servizi professionali.

I responsabili hanno il pieno controllo del database clienti. Possono avviare richieste di informazioni e di progetto, visualizzare i dati complessivi del dashboard e analizzare il feedback dei clienti.

Membro del team

A questo ruolo vengono aggiunti gli utenti che fanno parte del team dei servizi professionali.

I membri del team potranno avviare richieste di informazioni e di progetto e visualizzare i dati specifici del proprio profilo nella dashboard.

Aggiunta di amministratori

L'utente che installa l'app è di default l'amministratore dell'app. Altri utenti possono essere aggiunti come amministratori dell'app da un amministratore.

Per aggiungere un amministratore:

Fai clic suAltre opzionipulsante (...) situato nell'angolo in alto a destra dell'app.

Nel menu a tendina, fai clicCondividere.

SulCondividerepagina, clicca sulla+ Aggiungi sviluppatoripulsante.

Aggiungi utenti o gruppi come sviluppatori e assegna loro ruoli di amministratore.

Fare clicAggiungere da inviare.

Altre configurazioni richieste

1. Configurazione del repository clienti

Per aggiungere dati al repository, i gestori possono importarli manualmente o tramite un file CSV utilizzando il pulsante "Importa CSV". Questa operazione può essere eseguita anche in fase di esecuzione.

2. Attivazione dell'URL del modulo pubblico per la raccolta del feedback dei clienti

Per raccogliere i feedback dei clienti, gli amministratori devono attivare l'opzioneURL del modulo pubblicoFare clicAltre opzioni(...) >Impostazioni>Modulo pubblico.Attiva il modulo pubblico per ottenere l'URL. Questo URL può essere condiviso con i clienti per raccogliere i loro feedback.

3. Configurazione delle integrazioni

Una volta assegnati i ruoli,amministratore dell'appÈ necessario abilitare tutte le integrazioni preconfigurate.

Come attivare le integrazioni?

Fai clic suAltre opzionipulsante (...) situato nell'angolo in alto a destra dell'app.

Nel menu a tendina, fai clicGestisci le integrazioni.

Vai aConnessionie cliccaConnettiper ogni integrazione da autenticare.

Naviga versoTutte le integrazionie attiva tutte le integrazioni.